Reliance este cel mai mare număr din lume emis de un emitent nefinanciar în ultimii 10 ani
Reliance Industries, mega 53124 dolari, este cea mai mare emisiune nefinanciară din lume din ultimii 10 ani, a spus un analist.
Emisiunea de drepturi a conglomeratului petrol-telecomunicații Reliance Industries Ltd a fost deschisă pentru subscrierea acționarilor pe 20 mai și se va închide miercuri. Conform datelor de la Dealogic, problema este cea mai mare din lume a unui emitent nefinanciar din ultimii 10 ani. Singurul emitent nefinanciar apropiat de dimensiunea emiterii este de 7.002 miliarde USD emise de Bayer AG în iunie 2018.
Miliardar Mukesh Ambani Firma a anunțat, la 30 aprilie, strângerea de fonduri de 53.125 de milioane de lire sterline, prin intermediul unui număr de drepturi de 1:15 - cel mai mare din India și primul astfel de număr de aproape trei decenii. O acțiune va fi oferită pentru fiecare 15 acțiuni deținute la 1.257 ₹, o reducere de 14% la prețul de închidere pentru 30 aprilie. Emisiunea a fost supra-subscrisă de 1,1 ori începând de luni, conform datelor bursiere.
Cea mai mare problemă de drepturi de la criza financiară globală din 2008 este emisiunile de 19,57 miliarde USD de HSBC Holdings Plc în aprilie 2009, potrivit Dealogic. Emisiile Deutsche Bank de 13,96 miliarde USD în octombrie 2010 sunt a doua ca mărime, urmate îndeaproape de 13,69 miliarde USD emise de UniCredit. Din Asia, cea mai mare ofertă a fost făcută de Banca Chinei în decembrie 2010, cu o dimensiune a emisiunii de 8,96 miliarde USD. Eliberarea drepturilor este prima de către Reliance în 3 decenii.
Ultima dată când Reliance a apelat la fonduri publice a fost în 1991, când a emis obligațiuni convertibile. Obligațiunile au fost ulterior convertite în acțiuni de capitaluri proprii la 55 ₹ fiecare bucată. Ambani a dezvăluit planurile de reducere a datoriei la zero până în 2021 august anul trecut. La sfârșitul trimestrului din martie, RIL avea o datorie restantă de 3.366.294 crore. De asemenea, a avut numerar în mână de 1.75.259 de krori, aducând poziția datoriei nete la 1.61.035 de crori. Reliance a vândut o participație minoritară în unitatea sa digitală Jio Platforms către Facebook și fondurile de capital privat de top.
Vorbește cu Saudi Aramco pentru că a vândut o cincime din afacerea sa cu produse petroliere și produse chimice pentru o cerere de 15 miliarde USD și, de asemenea, a vândut jumătate din afacerea sa de vânzare cu amănuntul de combustibil către BP Plc pentru 7.000 de lei și afaceri din turnurile de telecomunicații către Brookfield pentru 25.200 de lei. Împreună, încasările din aceste tranzacții vor avea ca rezultat o reducere a datoriei nete a RIL. Luna trecută, Moody’s Investors Service a declarat că problema drepturilor este pozitivă la credit, deoarece câștigurile vor scădea din cauza opririlor economice.
